Après un décès, les démarches arrivent vite : acte de décès, banques, assurances, impôts, logement, véhicules, retraite, notaire et suivi de la succession. Cette checklist permet de cocher les étapes réalisées et de télécharger un PDF récapitulatif.
La priorité est de sécuriser la situation, obtenir les documents essentiels et prévenir les organismes importants. Une succession devient vite difficile à suivre quand les courriers, mails et justificatifs sont dispersés.
Un notaire est généralement nécessaire lorsqu’il existe un bien immobilier, un testament, une donation, un contrat de mariage, une situation familiale complexe ou un patrimoine important. Même lorsqu’il n’est pas obligatoire, il peut aider à sécuriser la liquidation de la succession.
Parce qu’après un décès, on oublie facilement une banque, un contrat, une assurance vie, une pension, un abonnement ou une dette. Une checklist permet de garder une vision claire et de préparer un dossier propre pour le notaire ou les héritiers.
Cochez les démarches effectuées. Vous pourrez ensuite télécharger un PDF récapitulatif.
Obtenir l’acte de décès, organiser les obsèques, sécuriser le logement et rechercher les contrats importants : assurance vie, obsèques, testament, contrat de mariage.
Pas toujours. Mais un notaire est généralement nécessaire en présence d’un bien immobilier, d’un testament, d’une donation, d’un contrat de mariage ou d’une succession complexe.
Il faut rechercher les documents du défunt, interroger les banques ou assureurs connus et effectuer les démarches adaptées auprès des organismes compétents.
Il faut reprendre la chronologie, identifier les pièces transmises, relancer par écrit puis envisager des recours si le silence persiste.
Axe Dossier aide à remettre de l’ordre dans les pièces, la chronologie et les courriers pour relancer proprement un dossier successoral.
